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Kurzinhalt: Ein Bote der Tulis-Yon kommt zu Fu Long wegen eines Waffenstillstand mit den Vampiren. Fu Long lehnt aber auch Neutralität im Kampf gegen die Menschen ab. Der alte Vampir Steiner wird beim vernichten von zwei Tulis-Yon verletzt, entwickelt aber gewisse Resistenz dagegen. Gryf kommt zu Zamorra um ihn von einer Armee der Vampire zu berichten. Gerät mit ihm darüber in Streit was gefährlicher ist: Vampire oder Tulis-Yon. Als dann auch noch O'Neill aus LA anruft geht er in Wut. O'Neill soll Zamorra im Auftrag von Kuong-shi in eine Falle locken. Er fährt mit Zamorra nach Three Oaks, wo es Tulis-Yon Sichtungen gegeben hat. Gryf erscheint auf Fu Longs Farm und trifft auf Jin Mei, die ihm nach Anruf bei Fu Long mitteilt wo er zu treffen ist. Seine Vampire vernichten bei einem Angriff über 30 Tulis-Yon. Im Hauptquartier der Vampire hindert Fu Steiner daran Gryf sofort anzugreifen. Er versichert Gryf das die Vampire nur Tulis-Yon vernichten wollen. In der Wäldern von Three Oaks trifft Zamorra auf den Affenköpfigen Magier Huan-Tiao aus der goldenen Stadt, der ihm sagt das ihm "das nötige Wissen" würde ihm schon noch in Lebensgefahr einfallen. Läßt ihn dann von Tulis-Yon mit Stöcken angreifen, Amulett und Dhyarra aus den Händen schlagen als er sich verteidigen will. Huan-Tiao verhindert - noch - das Zamorra getötet wird, da Kuong-shi Zamorra braucht. Kuong-shi erklärt Steiner ist zum Informanten gegen die Vampire geworden. Den nächsten Angriff auf Tulis-Yon überstehen nur wenige Vampire. Steiner vermutet dass Gryf sie verraten hat. In O'Neills Wohnung kommt Steiner mit Vampiren um Gryf dort zu Töten. Auch Fu Long kommt und erkennt das O'Neill ein Tulis-Yon und vernichtet ihn. Gryf vermutet das Kuong-shi Zamorra und ihn entzweien will. Steiner offenbart Fu Long das er durch die Wunde unter Kuong-shis Kontrolle steht und bittet ihn zu töten. Gryf bringt Zamorra ins Château zurück und sucht dann Fu Long, dem er Rache geschworen hat.
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